Таинственный бал был в самом разгаре. Звучала прекрасная музыка, пары кружились в легком вальсе... На балконе стояла женщина и наблюдала за танцем через хрустальный шар, обратив пристальное внимание на одну пару - молодого человека в цилиндре и девушки с зачесанными волосами в прекрасном платье.
Часы пробили полночь. В зале началась паника - девушка, танцевавшая с мужчиной в цилиндре, неожиданно начала превращаться в хрустальную статую.
- Сирилла! - взлетел над сводами замка тонкий голос ее сестры, которую едва ли ни силой утащили из комнаты.
- Это не она! - злобно прошипела женщина на балконе. Но тут шар показал убегающую девушку...
Детектив была вызвана во Францию расследовать это странное дело. Во дворе она увидела одну из стеклянных девушек, но при попытке подойти ближе асфальт провалился, и девушка пропала.
Она вернулся в замок и нашла там еще одну статую, которую, проломив стену, утащило таинственное деревянное чудовище.
В бальном зале Детектив обнаружила девушку по имени Катерина, которая пыталась найти какие-нибудь зацепки. Но, после восстановления зеркала, в отражении появилась злая женщина и утянула ее за собой.
Катерина оказалась заточена в зеркале. Детектив в своих поисках сумела ее освободить и встретила ее в Роще, где Катерина попросила его найти хрустальные туфельки. Когда Детектив принесла их ей, на месте Катерины появилась кукла и, усыпив ее, принесла ее в коттедж.
В доме Детектив встретила деревянного мальчика по имени Пиноккио. Порыскав по дому, она обнаружил несколько вещей, открывающих шокирующую правду. Пиноккио оказался сыном Крестной Феи и резчика Джипетто, который умер от рук разбойников. В стремлении оживить мужа Крестная Амелия решила разыскать Последнюю Золушку и принести ее в жертву, тем самым вернуть Джипетто к жизни. Пиноккио согласился помочь Детективу остановить мать, и они вместе добрались до вершины башни.
Но было уже поздно. Амелия узнала о том, что Катерина является последней Золушкой с помощью вживленного в Пиноккио талисмана души,  создала землетрясение, и Пиноккио упал в разлом. Детективу пришлось самостоятельно искать способ разбить кристаллы на вершине башни.
Крестная тем временем провела ритуал, и Катерина обратилась в хрустальную статую. Из гроба поднялась деревянная кукла Джипетто и потребовала от Амелии отдать ей талисман души, чтобы он смог оживить кукольную армию. Ранив Крестную, кукла Джипетто вызвала деревянных воинов, и Детектив бежала из замка через зеркальный портал.
Она нашел Амелию в шкафу, где она попросила его найти волшебную палочку и остановить мужа. Детектив нашла Храм Девичьей Богини, а в ней - лежащего Пиноккио. Мальчик провел ее в Запретную Рощу и показал дерево, из которого Джипетто сделал и его, и кукол. В дупле они увидели душу Катерины. Детектив кинула туда горящий факел,душа вырвалась на свободу и вернулась в тело. Пиноккио остался в роще, не способный двигаться, так как вместе с горящим деревом умирал и он сам.
Детектив вернулась на верхушку башни и, разобравшись с деревянным чудовищем, направила палочку на куклу Джипетто. Перед ним появилась душа резчика, который раскаялся о содеянном. Рядом с ним возникла и Крестная. Джипетто спохватился отсутствия Пиноккио. Катерина на руках принесла его им. Амелия и Джипетто собрали последние силы, и Пиноккио превратился в настоящего мальчика, а сами покинули мир живых.
Пиноккио и Катерина зажили вместе, и через пятнадцать лет он воздвиг статую родителей в долине...

Позже Пиноккио появился в затонувшем королевстве Прасино, где снова стал деревянным юношей. Очевидно, ему помогли принцесса Прасино Наяда и ее отец вернуть себе прежний вид. Амелия же, несколько столетий назад, помогла восточному принцу жениться на Шань Мао, испытав его любовь.