Рыбак ловит рыбу. Под водой поднимается замок, просыпается чудовище. Вода приобретает пурпурный оттенок, в котором гибнут рыбы. Из воды поднимается чудовище и обрушивается на лодку невинного рыбака…
Детектив получает задание выяснить причину пурпурного прилива и остановить его. На лодку уже традиционно нападает морской змей. Героиня приходит в себя на берегу реки и видит русалку, прижатую к лодке камнем.
Детектив оказывается около входа и встречает там таинственного незнакомца, который предлагает открыть храм.
Попав в неизвестную гробницу, Детектив видит призрака, не обретшего покой и говорящего что-то о грехах. А находясь под водой, спустившись ко входу в королевство, замечает незнакомца. Появляется русалка и нападает змей на фигуру. Выкидывают Детектива в сторону. Детектив находит фото, и узнает незнакомца. Это Пиноккио!
В замке Детектив встречается с Русалочкой, которая пытается предупредить ее, но поздно – на нее нападает морской царь и говорит о свободе.
В одной из комнат появляется призрак канцлера, который говорит о своем грехе и о том, что король пользуется его машиной. Выясняется, что в появлении Морской богини виноват канцлер.
В зале за воротами король ругает дочь. Она говорит, что сфера была у юноши, проглоченного угрем. Король требует вернуть сферу.
Детектив составляет яд для угря и зверь выплевывает юношу. Детектив создает элексир и приводит Пиноккио в чувство. Пиноккио снова деревянный. Это из-за сферы.
Сферу заряжает детектив. Оказывается, сфера питает машину и контролирует ее. Детектив отдает заряженную сферу Пиноккио, но Наяда –русалочка ее забирает и превращается в девушку, после чего скрывается со сферой. Русалочка отдает ее королю, а сама попадает в ловушку с пираньями.
После освобождения они с детективом попадают в комнату с машиной. Сфера превращает отца русалки в человека, и он отталкивает ее, так как не может справиться с силой машины.
В комнате Терезы появляется канцлер и говорит, чтобы снять проклятье, нужно смешать кровь короля с кровью богини. Детектив с помощью волшебного посоха ломает машину, и оттуда появляется Богиня. Пурпурным потоком она выносит всех на берег.
Детектив приносит осколок сферы, король дает свою кровь, и Богиня исчезает. Король обещает помочь Пиноккио.
