Простая девушка гуляет по городской площади. Подходит к торговцу фруктами, который дарит ей яблоко. И тут продавец превращается в страшного монстра и нападает на нее.
Таинственный голос говорит о свободе. А за королевством наблюдает таинственный человек-полулев.
Дело происходит во Франции, город Монтафлер. Детектив получает информацию о странном феномене и бродящем по округе монстре и странных тенях, заполонивших город.
На повозку обрушивается живое дерево, в которое летит несколько стрел. Это Рут пытается защитить женщину, но сама ранена. Детектив ищет лекарство. Оказывается, город прославился своими духами.
Детектив следует за Рут, но на нее нападает монстр с женщиной в качестве ноши, и Рут улетает в дом. После появляется таинственная женщина с фиолетовой кожей, переворачивает песочные часы и создает духа-оборотня, после чего исчезает.
Открыв главные ворота, Детектив видит старуху, которая хочет с ней поговорить. Но возникший в соседнем переулке монстр кидает в них повозкой.
Старуха жива. Она дает Детективу волшебный песок, который возвращает первоначальный вид заколдованным существам, испытав на бабочках.
Женщина применяет песок на духе, и он превращается в волка Рут – Тень. В доме Детектив встречает Рут, которая говорит о пропаже Брианны. Детектив изучает записи на столе. Женщина оказывается Королевой песков и напала на Монтафлер.
При самом входе в парфюмерный магазин на Детектива нападает оборотень. Женщина со старухой прячутся внутри. Детектив находит вход в лабораторию и видит там старуху, которая превращается в королеву песков. Детектива выкидывает в сторону и, очнувшись, она видит мужчину-льва. Он говорит, что короеву зовут Мэб и с Брианной все в порядке, обещает отвести к ней.
Оказалось, что отец Эрика Монтафлера использовал силу Мэб, вот она и мстит. Она не согласилась помочь ему, а он запер ее в флаконе.
Детектив вместе с Эриком добираются до Мэб. Но уже слишком поздно – она завладела призмой, которая позволяет ее часам действовать, и призывает монстра. Эрик уходит сражаться с ней.
Детектив находит вторую призму, которую отбирает Мэб и натравливает монстра, но на его пути становится Рапунцель с Рут.
Детектива на часовой башне чуть не схватил монстр. Защитила Брианна стрелами Лунной богини.
С помощью медальона Детектив побеждает Мэб. Брианна плачет над Эриком, целует его, и он превращается в человека. Мэб не погибла, а пришла в себя.
А в далеком королевстве девушка за столом прикосновением превращает деревянную ложку в золотую, в ярости стучит по столу, а позади нее возникает механический медведь…
