В далеком снежном городе мальчик на льду играет с палочкой и обручем. Находит таинственный амулет. Из сияющего портала выходит механический олень и красивая женщина, закутанная в шарф. Приказывает оленю убить мальчика.
Тем временем на ближайшем холме появляется другая девушка с золотыми волосами. Она прыгает на оленя, попутно высвобождая зубами ленту с рунами на руке и уничтожает оленя. Затем приказывает мальчику бежать и, затянув ленту, убегает.
Детектив выдвигается на озеро Симир. Получает задание выяснить о механических животных и получает странный артефакт,из-за которого, возможно, начались неприятности.
Сбоку Детектив видит девушку с черными волосами, а затем механический олень атакует карету. Детектив выбирается из ямы. На пути возникает механический медведь и его хозяин, который спрашивает Детектива о том, кто она. Королевство Барсия и Олесия не ладят.
В другом проходе Детектив встречает девушку с русыми волосами, которая оказывается королевой Барсии. Она не доверяет детективу и сбегает, превратив камень в золото.
На пути к королевству Детектив находит ручку топора со знаком Небесного королевства и не верит своим глазам. После экстремального передвижения к воротам девушка видит Джека, атакованного золотым медведем , и, восстановив топор, кидает его Джеку. Тот атакует механизм.
Джек взбирается на стену и убегает, сказав что-то о желании.
Детектив открывает ворота и вновь встречается с девушкой и мужчиной. Девушка говорит о Падающей Звезде, которая может исполнить любое желание и говорит о том, что нужно рассказать все королеве Велле.
Королева Велла произносит речь, в ходе которой выясняется, что правительница Олесии, Леда, направила на них войска. Девушка с русыми волосами наблюдает за всем, а затем превращает всех людей на площади в золотые статуи. Джек появляется на площади, выбрасывает Детектива за ворота и уходит сам.
Детектив находит в замке святилище и понимает, как Златовласка получила свой дар. Появляется Солнечная Богиня и рассказывает историю.
Вацлава, Леда и Велла, три принцессы, в детстве играли на скалах. Велла поскользнулась и упала со скалы в холодную воду. Леда бросилась за помощью, но спасти сестру не удалось. В то время у их отца шла война и, дабы не подрывать боевой дух, король не сообщил о смерти дочери.
Леда просила вернуть сестру. Король попросил самого искусного мастера изготовить механическую копию Веллы, но это не помогло. Велла молилась Солнечной Богине и была готова отдать все ради возвращения сестры. Богиня исполнила ее желание.
Златовласка встречается с Детективом в сокровищнице и узнает, что Велла ее обманула. Готова сотрудничать. Они оказываются в тайном ходе за скалой, где Детектив видит первый прототип Веллы и записку о неудаче.
Удается спасти Мастера, который говорит о том, что если Велла получит Звезду, ее ничего не остановит. Последняя часть Звезды лежит в артефакте. В комнате управления девушка встречает Веллу и следует за ней.
В гробнице Бориса Детектив находит волшебный кинжал и встречает Богиню, которая открывает портал. На озере Джек пытается забрать кинжал, но Леда превращает его в золотую статую.
Веллу останавливают Златовласка и детектив, которая освобождает из артефакта осколок звезды, а Леда загадывает желание, чтобы ее родные были живы , и отказалась от своего золотого дара.
В конце в тронный заходит мальчик с площади и обнимает королеву Леду.
А во тьме ночи возникла бледная рука, обернувшаяся крылом, и лебедь…
