Около величественного дуба появляется фигура. Она ловко скользит по веткам и останавливается около таинственного летающего семечка. Рука касается его, но пространство нарушает строгий окрик, и девушка вновь пускается в бега. Добежав до обрыва, она превращается в черного лебедя и улетает.
Детектив движется к Острову судьбы, чтобы расследовать появление странных трещин в земле, которые связаны с исчезновением магического семени. Это семя является ключом к пробуждению богини Флоры.
Новая трещина. Детектив видит впереди себя парня и девушку, которая превращается в лебедя и улетает, а парень падает в трещину. Следом детектива скидывает лошадь.
После спасения выясняется, что незнакомец - Десмон МакБрайт, главный портной, который прибыл по поручению самой принцессы. Оказывается, в его силах заделывать трещины.
С портным Детектив достигает ворот и встречает там принцессу на олене. Она рассказывает, что член Лебединой Гвардии, Черный Лебедь, украла магическое семя, и просит выследить ее Детективу. Затем дает талисман, который принадлежал преступнице.
В новом повороте Детектив видит девушку-лебедя, которая скрывается за водопадом. Создается новая трещина. На болоте на девушку нападает паук, а портной спасает ее.
В храме за таинственной дверью Детектив находит семя. Ей преграждает путь девушка в черном костюме, но Детектив одолевает Черного Лебедя амулетом, который дала Принцесса-Лебедь, и забирает семя с целью отнести его принцессе. Детектив отдает семя, и Белый Лебедь начинает церемонию возрождения Флоры.
Флора появляется в центре святилища. Принцесса наклоняется к ней с целью дать подарок и вонзает в богиню меч. Венок падает с ее головы, и принцесса надевает его на себя, а Флора превращается в деревянную статую. Принцесса получает силу Флоры, но магическое семя улетает.
Лебедь атакует Детектива лозой, а Черный Лебедь помогает встать. И тут выясняется, что богиня погибла, а Черный Лебедь взяла семя, чтобы спасти ее, но не успела. Элис оказывается заточенной в магическую сферу. Одилия встречает Детектива на озере и говорит о союзнике, которого Одетта заточила в тюрьму. Черный лебедь была названа предательницей из-за Одетты.
Заключенным оказывается принц Росс, потерявший память. Черный Лебедь приходит ему на помощь и рассказывает, что Одетта бесчинствует в городе.
Детектив встречается с Одилией и Россом на озере. На них нападает Белый Лебедь и прижимает лозой Детектива. Кристалл из инвентаря закидывается в печать, и девушка освобождается. Меч падает в воду. Одилия вспоминает о друидессе на болоте.
С помощью рецепта Детектив создает зелье памяти для Росса. Появившаяся лоза забирает Одилию.
В подземелье Детектив встречает портного и тот рассказывает, что принцесса вместо награды украла его зеркальный щит и кинула его сюда. Выясняется, что Одетта так же забрала и меч Росса.
Детектив создает огненный арбалет и ядовитую стрелу. Отдает Одилии и Россу. Последнего похищает лоза с верхушки дерева.
Детектив побеждает Принцессу амулетом подчинения. Флора возрождается. Росс просит ее вернуть Одилию к жизни. Флора восхищается ее жертвой и дает Одилии часть своей силы и коронует ее на царство. Росс возвращается во Флоралию, к Рапунцель. Детектив была приглашена на свадьбу.
А таинственная рука тянулась к огниву…
